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近期，我们已明确表达，从空间角度看，市场已经达到“低吸”的较好“击球点”。自11月25日至12月9日，我们看到市场整体呈现出：（1）以光模块为代表的高位板块，强者恒强，估值持续上修，整体板块基本都达到新高。（2）非强势板块多数标的，在上涨遇到压力位后，遇阻快速回调后不破新低。这种情势其实就是市场上涨诉求仍存，但底部板块逻辑不够强，难以吸引相对高位板块资金；市场哑铃形态突出，一面是以机构为代表的景气度抱团，一面是以量化为代表的动量刺激抱团。
本周四凌晨，美联储将公布12月议息会议结果，中性预期为“本次降息25BP且2026年Q1或不降息”，这意味着全球市场对此次会议保持“偏鹰”观点。因此，即使降息节奏进一步不及预期，或对全球市场的风险偏好影响相对有限。受到Marvell收购光互连公司Celestial的影响，市场对于OIO、CPO等光连接技术呈现出更强的信心，这使得以光模块为代表的创业板人工智能ETF华宝（159363）表现强势，近日来迭创新高。
关于英伟达H200芯片解禁：H200是美国前一代际的主流训练芯片，是目前海外主流模型的基石，其算力性能弱于B30，但存储带宽强于B30。H200的解禁，其主要影响在于可以在中国区部署训练基座大模型；然而，目前国内互联网公司的算力部署为海外训练、国内推理，中国区的训练占比会不会显著提升，这是要打一个问号的。
H200芯片解禁的主要影响，分为三个方向：
其一，继续利好英伟达产品的销量，所以利好光模块、PCB等传统海外算力产业链。可重点关注创业板人工智能ETF华宝（159363）。
其二，如果H200芯片推动国产算力部署CAPEX提升，则对浪潮、华勤等国产服务器公司形成毛利率和业绩的带动作用。可重点关注大数据产业ETF（516700）、信创ETF基金（562030）。
其三，对国产算力芯片有小幅情绪利空，但大趋势不变。可重点关注港股信息技术ETF（159131）、科创人工智能ETF华宝（589520）、华宝上证科创板芯片指数基金（021224）。
结合12月9日的盘面，市场的反应分别为：（1）光模块仍是成长板块最核心的资产，带动成长板块整体情绪升温；（2）市场对于国产算力CAPEX能否上修尚存质疑，相关板块高开低走；（3）国产算力芯片自主可控趋势不变，相关板块低开高走。总体而言，当前市场更加注重中长期既定趋势，而对于未出现明显产业端变化的边际催化相对保守。
总体而言，我们认为从空间角度，泛科技板块已经达到“低吸”的较好“击球点”，可把握本周四议息会议之后可能带来的短期分歧机遇。我们认为具体可以关注的方向为：（1）以光模块为代表的创业板人工智能ETF华宝（159363）目前就是成长板块指数增强，仍是最具有效率的方向。（2）建议对已具有一定安全边际的港股信息技术ETF（159131）、金融科技ETF（159851）（指数情绪风向标）、港股通汽车50ETF（520780）（情绪低点&机器人转型）、科创人工智能ETF华宝（589520）（本轮科创跌幅较大，短期回暖可能没那么快，预计等明年2月份以后）、港股互联网ETF（513770）（顺周期）、电子ETF（515260）等保持关注。（3）对于大数据产业ETF（516700）和信创ETF基金（562030）的服务器逻辑，整体预期空间虽相对有限，但预期和情绪或存在进一步演化空间。
特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
风险提示：本文中所提及的基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人对港股信息技术ETF、港股通汽车50ETF、港股互联网ETF、创业板人工智能ETF华宝、科创人工智能ETF华宝、华宝上证科创板芯片指数基金的风险等级评定均为R4-中高风险，适合积极型（C4）及以上的投资者。基金管理人对金融科技ETF、电子ETF、大数据产业ETF、信创ETF基金评估的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
以上基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。以上基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对以上基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎！
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